Conseiller patrimonial à Nantes : une relation de confiance 

Novaris Conseils, conseiller patrimonial à Nantes, établit avec chacun de ses clients une relation de confiance réciproque basée sur des valeurs essentielles. Parmi celles-ci, la transparence figure en bonne position. De notre côté, nous nous engageons à vous apporter une information toujours claire et complète sur les placements que nous vous recommandons. Un bon conseiller patrimonial doit savoir communiquer avec ses clients dans un langage toujours intelligible, quelle que soit leur familiarité avec les principes de la gestion privée. En retour, nous demandons à nos clients le même devoir de transparence dans les informations qu’ils nous communiquent sur leur patrimoine, notamment lors de la phase essentielle du bilan patrimonial. Votre conseiller patrimonial a besoin de ne rien ignorer de votre situation patrimoniale, de vos dettes et de vos charges, de votre situation familiale, etc. Le conseil en allocation d’actifs exige de connaître précisément et exhaustivement la composition des actifs en question, faute de quoi il sera imparfait. Nous garantissons à nos clients une confidentialité absolue des données qu’il nous communique, vous pouvez vous confier à nous en toute sérénité.

La relation de confiance entre votre conseiller patrimonial et vous ne peut donner tous les résultats dont elle est porteuse que si elle s’épanouit dans la durée. Les stratégies de gestion de fortune que nous proposons à nos clients envisagent des placements sur le long terme, indispensables pour remplir certains objectifs. Vous indiquer par exemple les meilleures SCPI n’est qu’une partie de notre travail ; il nous faut aussi vous indiquer la durée de placement idéal pour que cet investissement soir véritablement rentable. Conscient de ces enjeux, votre conseiller patrimonial à Nantes vous fera toujours des suggestions cohérentes avec votre horizon de placement.